(三)贖回與回售

　　募集說(shuō)明書(shū)可以約定贖回條款，規(guī)定上市公司股東可以按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未換股的可交換公司債券。

　　募集說(shuō)明書(shū)可以約定回售條款，規(guī)定債券持有人可以按事先約定的條件和價(jià)格將所持債券回售給上市公司股東。

　　(四)股票的交換期

　　可交換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月后方可交換為預(yù)備交換的股票，債券持有人對(duì)交換股票或者不交換股票有選擇權(quán)。

　　(五)股票交換的價(jià)格及其調(diào)整與修正

　　公 司債券交換為每股股份的價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于公告募集說(shuō)明書(shū)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià)。募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)事先約定交換價(jià)格及其調(diào)整、修正 原則。若調(diào)整或修正交換價(jià)格，將造成預(yù)備用于交換的股票數(shù)量少于未償還可交換公司債券全部換股所需股票的，公司必須事先補(bǔ)充提供預(yù)備用于交換的股票，并就 該等股票設(shè)定擔(dān)保，辦理相關(guān)登記手續(xù)。

　　(六)擔(dān)保安排

　　預(yù)備用于交換的股票及其孳息(包括資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、分紅、派息等)，是本次發(fā)行可交換公司債券的擔(dān)保物，用于對(duì)債券持有人交換股份和本期債券本息償付提供擔(dān)保。

　　(七)評(píng)級(jí)

　　可交換公司債券的信用評(píng)級(jí)事項(xiàng)，按照《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第二章第十條的規(guī)定辦理。

　　三、操作程序及其他

　　(一)發(fā)行程序、申請(qǐng)文件目錄及募集說(shuō)明書(shū)的編制

　　可交換公司債券的發(fā)行程序，按照《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第三章的規(guī)定辦理。

　　申請(qǐng)發(fā)行可交換公司債券，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定的要求編制申請(qǐng)文件，按照《證券法》的規(guī)定持續(xù)公開(kāi)信息。

　　(二)其他相關(guān)事項(xiàng)